开首：数据宝

　　2023开年首月，北上资金净买入力度历史萧索。

　　北上资金创单月净买入记录

　　证券时报·数据宝统计自大，北上资金1月净买入金额达到1412.9亿元，为2014年陆股通敞开以来最高的单月净买入金额，疏淡2022年全年净买入的1.5倍。除元旦后首个交以前少许净卖出6.45亿元除外，其余交以前均为净买入；其中，5个交以前净买入金额在百亿元以上，1月30日单日净买入金额达186.14亿元，位居自陆股通敞开以来，单日净买入金额的历史第六。

　　自陆股通敞开以来，北上资金每年1月均为净流入气象，平均净流入金额396.41亿元，为12个月中平均净流入最高的月份。商酌到1月包含元旦假期和部分春节假期的情况，在骨子的1月交以前中，北上资金净流入力度更大。

　　从行情上看，每年1月大盘弘扬南北极分化，上证指数在2018年1月、2023年1月均高潮5%以上，在2016年1月暴跌22.65%。但在2016年1月，北上资金仍宝石加仓，且在接下来几个月获取了可以的收益。

　　北上资金大幅净流入的次月胜率超五成

　　北上资金大幅净流入确当月，大盘时常具有较好的弘扬。北上资金成交净买入超500亿元的月份共有16次，其中15次上证指数收场高潮，14次深证成指收场高潮，平均涨幅区分为4.19%、6.13%。

　　后市来看，北上资金净流入后次月胜率较高。历史数据自大，北上资金单月净流入超500亿元的月份中，上证指数次月高潮概率疏淡五成，况兼有较为显著的涨幅。裁撤本年1月，积年有15个月份北上资金成交净买入在500亿元以上，同期上证指数累计高潮月份有8次，资金流入后次月平均高潮1.28%；深证成指累计高潮月份为11次，资金流入后次月平均高潮3.07%。

　　近几年的A股牛市中均有北上资金的积极参与。2019年1月，北上资金净流入606.88亿元，次月迎来春节节日效应，2月涨幅达到13.79%。2020年6月，北上资金净流入526.79亿元，次月上证指数高潮10.9%。此外，在沪股通敞开的2014年11月，资金在仅10个交以前净流入超400亿元，次月上证指数大涨20.57%，开启了2015年大牛市。

　　多家机构解密

　　北上资金大幅流入启事

　　数据宝对券商研报倡导进行梳剃头现，机构多量合计北上资金1月大幅净买入与国表里经济战术环境变化密切有关，主要原因是人民币的不绝增值和国内经济复苏预期的增强。

　　人民币近期不绝增值。数据自大，昨年12月以来，跟着美联储加息节拍放缓，中美利差回升，人民币走势坚挺，扭转了此前对美元不绝贬值的趋势。甩掉1月31日，人民币对美元中间价报6.76，基本回复8月以来失地。

　　祥瑞证券暗示，人民币价值快速回升，主要原因在于本轮国际阑珊、国内疫情防控和部分产业战术优化的预期蛮横且明确。

　　广发策略暗示，北上资金净流入和人民币汇率增值有较强的正有关性，后续北上资金的流入不绝性也与人民币汇率增值的不绝性有关。

　　耿直策略合计北上资金流入更为迫切的内在驱能源在于国内稳增长战术的陆续出台以及经济复苏预期的增强。其暗示，2022年12月中央经济职责会议召开以来，国务院多个部门接踵召开会议，制定战术股东经济运行全体好转。同期，跟着疫情影响逐渐削弱，阛阓关于本年国内经济复苏的预期运行增强，成为北上资金流入最为迫切的内在驱能源。

　　此外，美国通胀不绝开释积极信号，12月美国CPI进一步回落至6.5%，而跟着美国通胀拐点的不绝阐述，美联储战术旯旮转向信号加强。浙商证券合计，这是近期北上资金不绝流入的迫切原因。

　　电力引诱重回北上资金

　　重仓行业榜首

　　从持股量变化来看，25个申万一级行业在1月获取北上资金加仓。其中，有色金属、电子、钢铁等3个行业持股量较2022年末增幅居前，持股量环比增长15%以上。

　　有色金属加仓力度最大，持股量由56.76亿股增至69.19亿股，增持幅度21.91%，持股市值增长234.6亿元。2022年9月以来，有色金属便备受北上资金醉心，持股量流畅5个月保持增长。同期有色金属亦然1月涨幅最高的行业，行业指数累计高潮14.67%。

　　有色金属板块弘扬亮眼或由于近期主要有色金属商品期货价钱集体反弹。沪锡主力合约自2022年11月运行反弹，累计涨幅45.26%，盘中价钱达到昨年7月以来高位；沪铜主力合约自2022年7月中旬不绝攀升，最新涨幅达到26.48%，铝、锌价钱1月相通弘扬较好。

　　国联证券研报合计，预测2023年，压制金属价钱的诸多身分有望缓解。后疫情期间各人经济复苏节拍或将成为有色金属订价中枢，跟着美联储加息投入尾声、美元指数显耀回落、各人流动性有望改善，重叠中国经济复苏预期，有色金属行业投资机遇泄漏。

　　重仓行业方面，进程1月的大幅加仓，北上资金持股市值最高的行业再度易位，其对电力引诱行业的持股市值增长660.43亿元，疏淡食物饮料行业的持股市值，电力引诱再次成为北上资金持股市值最高的行业。

　　自2021年8月以来，北上资金重仓中心从以白酒为主的大破钞，转酿成以锂电为主的碳中庸处所，电力引诱还是流畅1年零4个月为北上资金头号重仓行业。从1月阛阓弘扬来看，A股仍以碳中庸题材为主，电力引诱指数1月大涨11.82%，北上资金链接看好低碳赛道。

　　关于后续北上资金的调仓阶梯，广发证券合计，北上资金快速大幅流入A股后，破钞、科技类的行业时常或者不绝领涨，其中庸俗出目下涨幅前五的一级行业主要有农林牧渔、电力引诱和国防军工。北上资金旯旮偏好改善幅度最大的行业，在北上资金阶段性成为阛阓迫切的主导要素后，时常或者获取逾额收益。

　　北上资金1月抢筹这些股

　　从个股持仓动向来看，A股阛阓中，1月北上资金持仓环比翻倍且1月31日持股量占流通A股比例疏淡1%的个股共计54只。行业上，这54股大多属于医药生物、电子、电力引诱和基础化工等板块，诡计占比48.15%。

　　从持仓环比增幅来看，华兰疫苗、合纵科技、广东鸿图、中语在线拿下榜单前四强，相较于昨年12月底持仓，北上资金持仓环比增幅挨次为1252.05%、786.87%、759.82%、709.55%；另有劲量钻石、上海瀚讯、京山轻机等个股持仓环比增幅疏淡500%。

　　从1月31日持股量占流通A股比例来看，安科生物、东方日升分列第一、第二名，北上资金持股量占流通A股比例均逾5%；第三名为中国铝业，持股量占比4.15%。该股同期亦然悉数持仓环比翻倍股中北上资金持股量最大的一只，高达5.42亿股。自后华兰疫苗、兰花科创、梦网科技等股持仓占比均在3%以上。

　　此外，“增持量占流通A股比例”这一策划也能动态地体现出北上资金关于不同个股的偏好。

　　数据宝统计，1月增持量占流通A股比例疏淡1%的个股共计87只，其中疏淡2%的有15只。埃斯顿、安科生物、华兰疫苗、杰瑞股份增持量占比居前，均疏淡3%。

　　增持量占比居首的埃斯顿在1月的一路交以前中均被北上资金买入，诡计限度打破3000万股。安科生物流畅10日被买入超百万股，月内北上资金买入量濒临4000万股。华兰疫苗在昨年12月被纳入深股通标的，北上资金1月快速建仓，持股量占比由昨年12月底的0.26%快速擢升至3.5%。杰瑞股份获取2084.28万股增持，公司股价在陆股通持股占比不绝擢升下水长船高，1月累计涨幅达到15.94%。

　　机构对后市多量乐观

　　预测2023年，国际主流机构对中国权柄阛阓的魄力多量乐观。数据宝对各机构2023年年度预测论说进行梳理，发现国际机构多量看好A股阛阓，合计中国经济筑底配置将相沿A股逆势高潮。

　　其中，瑞银集团斟酌MSCI中国指数的盈利增长为15%-20%，股东呈文率达到25%-30%。高盛集团斟酌该指数畴昔12个月呈文率可达16%。摩根大通斟酌该指数至2023年底指数将高潮17%。摩根士丹利合计该指数高潮14%。德意识银行斟酌2023年中国GDP将获取5%的增速，A股值得不绝原谅。

　　关于北上资金的后续走势，祥瑞证券暗示，在各人经济周期错位、美联储加息周期放缓的布景下，境外资金有望流入经济具有韧性的新兴阛阓。而中国经济复苏预期最为明确，北上资金流入或将不绝。短期来看，北上资金持仓占比擢升较多的破钞和房地产值得追踪；中永久看，电力引诱等持仓完全值已达到近15%，景气度有望督察高位。

国内：目前港口及产区玉米价格偏弱运行，产区贸易商出货意愿增强，市场小幅降价刺激走货。下游需求未见提升，贸易商手中的干粮有返水的现象，市场有低价售粮的情况，市场中不断有低价报出。华中、华南市场玉米价格走弱，受内外盘市场拖累，下游消费企业采购低迷。

2、卓创月中公布的产蛋率环比下降，且处于近4年来同期最低水平。在产蛋鸡存栏延续小幅增加，但绝对量处于相对历史低位。短期鸡蛋供给稳中偏紧，对鸡蛋现货价格形成利多。上周鸡苗价格、种蛋利用率均环比持平，目前养殖端补栏意愿不强，补栏量稳定。根据历史补栏情况推算，11月份前，新增开产蛋鸡量大概率不会出现大幅增加的情况。在淘汰量稳定的情况下，供给端仍将对下半年蛋价形成利多。

　　声明：数据宝悉数资讯内容不组成投资提出，股市有风险，投资需严慎。

　　责编：何予

　　校对：杨立林

　　

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